ایتالیا، قرن شانزدهم. پتروچیو، یک زمین‌دار روستایی تندخو، دروغگو و فقیر از ورونا، در جستجوی ثروت و همسر وارد پادوآ می‌شود؛ در حالی که باپتیستا، یک بازرگان ثروتمند، اعلام می‌کند که به بیانکا، دختر کوچک‌ترش، اجازه ازدواج نخواهد داد تا زمانی که کاترینای بدخلق و سرکش، دختر بزرگ‌ترش، ازدواج کند.

فاستوس پژوهشگری در دانشگاه ویتنبرگ است که مدرک دکترای خود را دریافت می‌کند. اشتیاق سیری‌ناپذیر او برای دانش و قدرت، او را به استفاده از جادوگری برای احضار مفیستوفلس از جهنم سوق می‌دهد. او روح خود را در ازای ۲۴ سال زندگی با لوسیفر معامله می‌کند که در این مدت مفیستوفلس برده او خواهد بود. فاستوس پیمان را با خون خود امضا می‌کند و مفیستوفلس کارهای شیطان را برای فاستوس آشکار می‌سازد.